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下載手機APP 快速(su)上升的三一(yi)重能若想更上層樓，就必須開拓海(hai)優勢機(ji)商(shang)場和海(hai)外商(shang)場，這對(dui)金(jin)風前(qian)景這些(xie)頭部(bu)公(gong)司(si)也(ye)是難題
梁(liang)穩根在風電職業雖(sui)然趕了個(ge)晚集(ji)，但從沒有拋棄(qi)過爭榜首的野心。
“成(cheng)為新動力(li)職(zhi)業的(de)‘我(wo)國榜首、世界品(pin)牌’，成(cheng)為風電范(fan)疇的(de)三一重工(gong)(24.860,0.05,0.20%)”——這(zhe)是三一重能(neng)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(下(xia)稱三一重能(neng))IPO資料里表述的(de)愿景。該公(gong)司的(de)科(ke)創板(ban)上市申請(qing)于本年9月7日獲科(ke)創板(ban)上市委員(yuan)會審閱經過。
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梁(liang)穩根是(shi)三(san)一(yi)(yi)(yi)重(zhong)(zhong)工(gong)(600031.SH)和三(san)一(yi)(yi)(yi)重(zhong)(zhong)能的實控(kong)人，三(san)一(yi)(yi)(yi)重(zhong)(zhong)工(gong)是(shi)工(gong)程機(ji)械范疇的領(ling)頭羊，三(san)一(yi)(yi)(yi)重(zhong)(zhong)能則剛從(cong)風機(ji)制作業(ye)(ye)的三(san)線企業(ye)(ye)躋身為二線企業(ye)(ye)。
三(san)一(yi)重能成立于(yu)2008年，與其他風(feng)機制(zhi)作商(shang)(shang)幾乎一(yi)起起步。為了打開(kai)美(mei)(mei)國商(shang)(shang)場，2011年11月(yue)，梁穩根(gen)曾狀告時任美(mei)(mei)國總統(tong)奧巴馬，名噪一(yi)時。
但直到2019年，三一重能才初次(ci)排(pai)進(jin)我國風機制(zhi)作前十名(ming)。2020年，其排(pai)名(ming)提高(gao)至第八位。2021年，業界估計其排(pai)名(ming)將進(jin)一步提高(gao)兩(liang)個位次(ci)左右。
三(san)一重(zhong)能近(jin)兩年(nian)快速崛起(qi)有三(san)點原因：一是(shi)在(zai)風電運營(ying)商搶裝潮中(zhong)抓(zhua)住了時機;二是(shi)可自(zi)造要害(hai)零部件，從而(er)確保給(gei)下流供貨;三(san)是(shi)敢打價(jia)格戰(zhan)。
此(ci)外，三一(yi)重能還得益于其(qi)2016年(nian)開端的(de)(de)變革(ge)。梁(liang)穩根曾以為三一(yi)重能要做風(feng)(feng)電(dian)(dian)的(de)(de)全產業鏈，自產每(mei)一(yi)個(ge)風(feng)(feng)機零(ling)(ling)部件;2016年(nian)，梁(liang)穩根調整思路，拋棄非中心零(ling)(ling)部件的(de)(de)制作，將三一(yi)重能的(de)(de)定位調整為整機集成商。2018年(nian)，梁(liang)穩根從(cong)國電(dian)(dian)聯合動力(li)集團(tuan)挖來李強擔(dan)任總(zong)工程師，形(xing)成了(le)新的(de)(de)技能團(tuan)隊。
三(san)一重(zhong)能的爆發力是(shi)否具有(you)可繼(ji)續性(xing)?業界觀念(nian)紛歧。有(you)一線風(feng)機(ji)企(qi)業高管評論說，三(san)一打價格(ge)戰是(shi)因為看到了(le)職業重(zhong)組的時機(ji)，一起也是(shi)為了(le)沖刺上市。但價格(ge)終(zhong)究(jiu)會回規理性(xing)，企(qi)業競賽(sai)仍是(shi)要看技能實(shi)力。
在風(feng)電(dian)職業(ye)集(ji)中度越來越高(gao)的當下，三一重能若(ruo)想保住二(er)線陣營，乃至更(geng)上層樓，必(bi)須開拓(tuo)海(hai)(hai)優勢機商(shang)場(chang)和海(hai)(hai)外商(shang)場(chang)，這(zhe)對金風(feng)前景(jing)這(zhe)些(xie)頭部(bu)公司也是(shi)難(nan)題。
搶裝(zhuang)潮與價格戰
從動(dong)力(li)變革的(de)(de)長(chang)周(zhou)期來(lai)看(kan)，風(feng)電還有數十年(nian)的(de)(de)增加(jia)期，可是從風(feng)電職(zhi)業(ye)本身的(de)(de)開展周(zhou)期看(kan)，跑馬圈(quan)地的(de)(de)時代已(yi)到尾聲，職(zhi)業(ye)行將進(jin)入老練穩定時。曩(nang)昔(xi)三(san)年(nian)，三(san)一重能(neng)抓住了這最終的(de)(de)機遇(yu)。
2020年(nian)是我國陸優勢電補助的最(zui)終一年(nian)，風電運營商掀(xian)起了搶裝潮，新(xin)(xin)增裝機量(liang)創(chuang)前史峰值。根據我國可再生動力學會風能(neng)專業(ye)委員(yuan)會(下稱CWEA)發布的陳(chen)述(shu)，2020年(nian)，我國新(xin)(xin)增風電裝機容量(liang)5443萬千(qian)瓦，同比增加(jia)105.1%。
2021年(nian)(nian)，風電(dian)裝機總量繼續堅持(chi)微弱。據彭博新動(dong)力財經統計，截至2021年(nian)(nian)9月底，我(wo)國新增風電(dian)裝機容(rong)量達1600萬千瓦，比去年(nian)(nian)同期高出26%。全年(nian)(nian)裝機量有望達到4000萬千瓦，為前史(shi)第二高位。
曩(nang)昔(xi)兩年(nian)，三一重能(neng)增速跑贏職業大盤。根據CWEA統(tong)計數據，三一重能(neng)2017年(nian)、2018年(nian)、2019年(nian)在我國(guo)風(feng)電商場(chang)的比(bi)例分(fen)別(bie)為(wei)2.1%、1.2%、2.6%，排名(ming)分(fen)別(bie)為(wei)第11、14、10位(wei)。2020年(nian)，三一重能(neng)排名(ming)提高至第8位(wei)，商場(chang)比(bi)例為(wei)5.6%，裝機容量同(tong)比(bi)增加了(le)330%。
2021年三一重(zhong)能(neng)繼續(xu)高歌猛(meng)進，多家分(fen)析(xi)機構(gou)預測(ce)三一重(zhong)能(neng)會升至第5或者(zhe)第6位。
世界動(dong)力(li)咨詢(xun)公(gong)司伍德(de)麥肯(ken)茲發布陳(chen)述(shu)稱，2021年上半(ban)年，按照(zhao)風機(ji)訂單總(zong)容量排名，我國(guo)中車(6.240,0.01,0.16%)和(he)三一重能趕超運(yun)達風電(dian)與上海電(dian)氣(qi)(4.750,-0.01,-0.21%)，初次躋(ji)身前(qian)五。而歐(ou)美整(zheng)機(ji)商(shang)的定價(jia)過高，導(dao)致其未能簽(qian)下任何訂單。賤價(jia)優勢成為(wei)第二隊(dui)伍整(zheng)機(ji)商(shang)搶占商(shang)場(chang)比例的主要原因。2021年上半(ban)年，三一重能憑(ping)仗低于榜首(shou)隊(dui)伍風電(dian)整(zheng)機(ji)商(shang)的報價(jia)，獲(huo)得了該司史上最高的訂單量。
《財經》記者采訪的許多(duo)業界人(ren)士也都以為，三(san)一重(zhong)(zhong)能(neng)迅(xun)速擴展商場比(bi)例與(yu)其(qi)大(da)打(da)(da)價(jia)格(ge)戰有(you)關。2020年(nian)(nian)(nian)11月，華能(neng)集團“北(bei)方上都平價(jia)大(da)基地(di)項(xiang)目(mu)”主機打(da)(da)捆招(zhao)標(biao)開標(biao)，三(san)一重(zhong)(zhong)能(neng)投(tou)標(biao)的風(feng)機主機價(jia)格(ge)降至2700元/千瓦，打(da)(da)破(po)(po)同(tong)期(qi)最(zui)賤價(jia)，被以為是打(da)(da)響(xiang)價(jia)格(ge)戰的“榜首槍”。從那今后，三(san)一重(zhong)(zhong)能(neng)不斷壓賤價(jia)格(ge)，并引起(qi)其(qi)他風(feng)機企業跟進降價(jia)。到本年(nian)(nian)(nian)9月，我國陸優勢(shi)機價(jia)格(ge)最(zui)賤價(jia)跌破(po)(po)每千瓦2000元大(da)關，不到前(qian)一年(nian)(nian)(nian)價(jia)格(ge)高位的一半。
三一重能自己則以為(wei)，技能研制的實力和數字(zi)化智(zhi)能制作是其取勝的兩大法寶(bao)。“企業之間的競賽，在于技能與功率的競賽。”三一重能副(fu)總經理(li)余梁為(wei)在北(bei)京風能展(zhan)期間對媒體(ti)說。
2021年(nian)(nian)北京風能(neng)展期間，三(san)一(yi)(yi)重能(neng)發布(bu)新聞(wen)稿稱：技(ji)(ji)能(neng)打破(po)是三(san)一(yi)(yi)重能(neng)崛起的(de)源動力(li)(li)，公司近年(nian)(nian)來繼(ji)續加大(da)技(ji)(ji)能(neng)研(yan)制投入(ru)，繼(ji)續引入(ru)世界一(yi)(yi)流(liu)技(ji)(ji)能(neng)人才，技(ji)(ji)能(neng)實(shi)力(li)(li)得到(dao)明顯提高。一(yi)(yi)起，智能(neng)制作大(da)大(da)提高了出產功率(lv)，2020年(nian)(nian)，三(san)一(yi)(yi)重能(neng)創造了單條出產線“100天出產800臺風電機組”的(de)高功率(lv)。
我國(guo)新動力(4.220,-0.02,-0.47%)電力投資(zi)聯盟秘書長彭澎對《財經》記(ji)者總結說，在2020年的(de)搶裝潮下，誰有(you)貨(huo)誰就有(you)訂單，三(san)一重(zhong)能以確保供貨(huo)取勝。2021年今后(hou)，賤價是三(san)一重(zhong)能最大的(de)優勢。
三一重能在2019年打破了多(duo)年虧本的局勢，當年完成營(ying)收(shou)14.81億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，歸(gui)母凈利潤(run)1.26億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan);2020年營(ying)收(shou)93.1億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，歸(gui)母凈利潤(run)13.7億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan);2021年上半年，營(ying)收(shou)39.48億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增加65.31%;凈利潤(run)8.33億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增加177.92%。
招股書顯示，三一重(zhong)能(neng)此(ci)次IPO，擬征集資金(jin)30.32億(yi)元，其中11.74億(yi)元將(jiang)用于新(xin)產(chan)品與新(xin)技能(neng)開發，10億(yi)元用來補充流動(dong)資金(jin)，3.87億(yi)元投(tou)(tou)入新(xin)建(jian)大兆(zhao)瓦風機整機出(chu)產(chan)線(xian)項(xiang)目，1.55億(yi)元投(tou)(tou)入出(chu)產(chan)線(xian)升級改(gai)造項(xiang)目，1.51億(yi)元投(tou)(tou)入風機后商(shang)場工(gong)藝技能(neng)研制項(xiang)目，1.65億(yi)元投(tou)(tou)入三一張家口風電產(chan)業園建(jian)設項(xiang)目。
彭博新動力(li)財經(jing)發布(bu)的陳述稱，此(ci)次融資(zi)有(you)助于(yu)推(tui)進三一重能快速增加(jia)。為了堅(jian)持商場(chang)比例，估計(ji)三一重能未來(lai)將維持賤價(jia)競(jing)標戰略(lve)。
供應鏈勝敗
不管是打價(jia)格(ge)戰(zhan)仍是確保(bao)供貨量，三一重能的(de)底氣都(dou)源于其供應鏈。
風電(dian)機組一(yi)般(ban)由(you)葉片(pian)、輪轂、齒輪箱、發電(dian)機、機艙、塔(ta)架、控制系統、變流器等(deng)組成，其(qi)中，葉片(pian)和發電(dian)機是(shi)中心零(ling)部(bu)件。三一(yi)重能(neng)(neng)是(shi)整機出產商，一(yi)起具有發電(dian)機、葉片(pian)的自主研(yan)制出產能(neng)(neng)力。相較于中心零(ling)部(bu)件全部(bu)依賴外購的競賽對(dui)手，三一(yi)重能(neng)(neng)的產品自主可控性更(geng)強、綜合成本更(geng)低。
在新冠(guan)疫情(qing)爆發初期，以及(ji)陸優勢(shi)電搶裝的(de)時期，許多整機商(shang)都無(wu)法確(que)保(bao)葉(xie)片供應。三一重(zhong)能的(de)葉(xie)片出(chu)產不只能夠自給自足(zu)，還可對外出(chu)售(shou)。2020年，三一重(zhong)能的(de)葉(xie)片出(chu)售(shou)額(e)為8735.70萬元，占(zhan)總營收的(de)比例(li)為0.95%。
供(gong)應鏈是三一(yi)重(zhong)能現在的取勝法寶，而在該司創辦之初，繁(fan)重(zhong)的供(gong)應鏈建設則是拖累其開(kai)展(zhan)的包袱。
三一重(zhong)(zhong)能2008年景立時(當時名為三一電氣)，我國各大(da)(da)風機制(zhi)作商的(de)技能起點相差(cha)無幾(ji)。根(gen)據(ju)三一集(ji)團在工程機械范疇(chou)的(de)堆集(ji)，以及品牌人才優(you)勢，梁(liang)穩(wen)根(gen)為三一重(zhong)(zhong)能制(zhi)定了做風電全產業鏈(lian)的(de)戰略(lve)。梁(liang)穩(wen)根(gen)的(de)規(gui)劃(hua)(hua)是，到2012年，把三一的(de)風電板塊做成在集(ji)團中規(gui)劃(hua)(hua)體(ti)量(liang)占有較(jiao)大(da)(da)重(zhong)(zhong)量(liang)的(de)事業部(bu)。
風(feng)(feng)機(ji)(ji)的(de)商業(ye)模(mo)式與三(san)一擅長(chang)的(de)工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)械職業(ye)不同，工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)械的(de)買賣周期以(yi)及投資(zi)回報周期短且快(kuai)，風(feng)(feng)機(ji)(ji)的(de)周期相對較長(chang)。現(xian)在的(de)我國風(feng)(feng)機(ji)(ji)巨頭金風(feng)(feng)、前景等均屬于輕資(zi)產企業(ye)，主司研(yan)制(zhi)(zhi)(zhi)和整裝(zhuang)。而三(san)一重能成立之(zhi)初的(de)規劃則是做全產業(ye)鏈(lian)，從增速器、發電(dian)機(ji)(ji)、控制(zhi)(zhi)(zhi)系統到葉(xie)片(pian)等均由三(san)一電(dian)氣(qi)自己研(yan)制(zhi)(zhi)(zhi)、制(zhi)(zhi)(zhi)作。
從成立(li)到2017年(nian)，三一重能自產(chan)的(de)中心零(ling)部件除葉片、發電機外，還(huan)有增(zeng)速機、底架等(deng)。2015年(nian)、2016年(nian)，三一重能出售的(de)增(zeng)速機、底架及輪轂故障率高，不(bu)只(zhi)損害(hai)了(le)其品牌聲譽，還(huan)造成了(le)較大經濟損失。
三(san)一重能的招股說明書顯(xian)示，近三(san)年，自產(chan)零部件(jian)的前史(shi)期質量(liang)(liang)問題(ti)(齒輪箱、輪轂、底(di)架質量(liang)(liang)問題(ti))引致的質保支出金額分(fen)別為2.78億元(yuan)、1.93億元(yuan)、1.23億元(yuan)。
盡管呈(cheng)現了(le)質量問題(ti)，風電(dian)事(shi)務在三(san)一集(ji)團的(de)位(wei)置仍未降低。2016年元旦期間，三(san)一集(ji)團舉行董事(shi)會(hui)擴展會(hui)議，提出了(le)企業轉(zhuan)型開展戰略。“要(yao)毫不(bu)動搖(yao)地將配備(bei)制作(zuo)打造成世界(jie)級(ji)品牌。一起，也要(yao)毫不(bu)動搖(yao)地將新動力打造成世界(jie)級(ji)品牌。”梁(liang)穩根在此次會(hui)上表示，三(san)一重能即為承載三(san)一“新動力”開展方向的(de)中(zhong)心公司(si)。
經過一年的調整和變革，三(san)一重能從(cong)2017年開端，僅保(bao)留了葉片(pian)和發電機(ji)兩大中(zhong)心零部件的自(zi)產(chan)，其余零部件逐漸中(zhong)止自(zi)產(chan)、轉為外購。
現在，三一(yi)重能的(de)風(feng)機(ji)葉(xie)片出產(chan)(chan)基地散布在張家(jia)口(kou)、韶山(shan)、通榆三地;發電(dian)機(ji)出產(chan)(chan)主要由三一(yi)智能電(dian)機(ji)負(fu)責。其(qi)自產(chan)(chan)的(de)葉(xie)片、發電(dian)機(ji)主要用于本(ben)身的(de)風(feng)電(dian)整機(ji)產(chan)(chan)品(pin)，根本(ben)滿足(zu)本(ben)身出產(chan)(chan)需求。一(yi)起，還會向其(qi)他整機(ji)企業出售(shou)部(bu)分葉(xie)片和(he)發電(dian)機(ji)。
兩(liang)“海”應戰
我(wo)國風電商(shang)(shang)場是(shi)世界上最渙散的商(shang)(shang)場，整機商(shang)(shang)很多。在2020年的搶裝潮(chao)里，龍頭整機廠商(shang)(shang)產能缺(que)乏，使(shi)得(de)商(shang)(shang)場集(ji)中度(du)有所下(xia)滑。我(wo)國風電商(shang)(shang)場開展老練之(zhi)后，商(shang)(shang)場集(ji)中度(du)必將繼續上升。三一重能將怎么保住二線(xian)位置，乃至更上層樓?
某(mou)新動力(li)咨詢公司負責人對《財經》記(ji)者(zhe)分析說，當前商(shang)場(chang)上的(de)風機(ji)(ji)制作企(qi)業大(da)多是經歷過商(shang)場(chang)洗(xi)禮的(de)實力(li)玩家，估(gu)計未來(lai)幾(ji)年商(shang)場(chang)比例不會有太大(da)改變(bian)(bian)，只(zhi)會呈現(xian)小幅排名改變(bian)(bian)。對于(yu)三一重(zhong)能來(lai)說，海優(you)勢電商(shang)場(chang)有開(kai)展時機(ji)(ji)，但(dan)需求(qiu)必定時間。
三(san)一重能的產品線相對單一，全部是(shi)陸優勢機，但陸優勢電正(zheng)趨于飽(bao)和，現在的風機藍(lan)海商場(chang)是(shi)海優勢機。一起國內商場(chang)雖(sui)大，但競賽異(yi)常劇烈，三(san)一重能需(xu)活躍開(kai)拓世界商場(chang)。
但(dan)這并非易事(shi)。早在2017年11月(yue)，梁穩根就帶(dai)領三(san)一(yi)重(zhong)能董事(shi)長周(zhou)福貴(gui)等(deng)人(ren)與華(hua)能集團簽署(shu)了戰略協(xie)作(zuo)協(xie)議，雙方將在境內外(wai)風電項(xiang)目、海優勢電技能、動(dong)力供應服務等(deng)范(fan)疇開展(zhan)協(xie)作(zuo)。但(dan)爾(er)后并未見到實效。
若此次科(ke)創(chuang)板IPO成功，三一重能計劃研制海(hai)上(shang)(shang)6—10兆瓦(wa)的(de)新(xin)式風機，及90米以(yi)上(shang)(shang)的(de)葉片(pian)技能，完善大兆瓦(wa)產(chan)品序列，從而(er)使(shi)公司的(de)產(chan)品結構匹配商場(chang)需求。
在(zai)本年的北(bei)京風能展(zhan)(zhan)上，三(san)一(yi)重能總工程(cheng)師李(li)強表示(shi)，三(san)一(yi)現在(zai)正(zheng)在(zai)調研(yan)海(hai)優勢電(dian)(dian)機組。我國海(hai)域的狀況與國外差異很(hen)大，三(san)一(yi)何(he)時(shi)進軍海(hai)優勢電(dian)(dian)還不(bu)(bu)確認，但開展(zhan)(zhan)海(hai)優勢電(dian)(dian)毫無(wu)疑問，并且不(bu)(bu)止在(zai)國內開展(zhan)(zhan)。海(hai)優勢電(dian)(dian)最(zui)大的危險是怎么確保設備的可靠性(xing)，這需求全產業鏈一(yi)起努力。
開(kai)拓海外(wai)商場(chang)不只是三一(yi)重能(neng)的應(ying)戰，也是整(zheng)個我國(guo)風(feng)電整(zheng)機商的痛楚。與我國(guo)光(guang)伏企(qi)業在(zai)全球(qiu)占(zhan)有主導不同(tong)，我國(guo)風(feng)電企(qi)業海外(wai)商場(chang)開(kai)展(zhan)不佳。我國(guo)風(feng)電領頭羊(yang)金風(feng)科(ke)技(15.300,0.06,0.39%)(002202.SZ)是最(zui)早走出國(guo)門的風(feng)電企(qi)業，現在(zai)其海外(wai)商場(chang)收(shou)入占(zhan)比也僅(jin)有一(yi)成左右。
我國(guo)風電(dian)企(qi)業(ye)大開(kai)展，首因是(shi)(shi)依托全(quan)球(qiu)(qiu)開(kai)展最快的我國(guo)風電(dian)商(shang)(shang)場(chang)(chang)。據彭博新動力(li)財(cai)經(jing)統(tong)計，2020年，全(quan)球(qiu)(qiu)風電(dian)裝(zhuang)機規劃(hua)新增96.3GW，其中我國(guo)商(shang)(shang)場(chang)(chang)新增57.8GW，占比(bi)超越一半。通用電(dian)氣、金(jin)風科技(ji)、維(wei)斯(si)(si)塔斯(si)(si)、前景科技(ji)、西(xi)門子歌美颯是(shi)(shi)全(quan)球(qiu)(qiu)排(pai)名前五位的風電(dian)整機制作商(shang)(shang)。金(jin)風和前景兩(liang)家(jia)(jia)我國(guo)公司在(zai)我國(guo)商(shang)(shang)場(chang)(chang)稱霸，但在(zai)海外(wai)風電(dian)商(shang)(shang)場(chang)(chang)，多半以上的比(bi)例(li)被另外(wai)三家(jia)(jia)歐美公司占有。
三一(yi)重(zhong)能的招股(gu)說明書稱，在國家“一(yi)帶(dai)一(yi)路”政策指引下(xia)，公司(si)將依托三一(yi)集(ji)團的全球化體系布(bu)局(ju)，借助發(fa)電企業的豐(feng)厚資源，重(zhong)點布(bu)局(ju)印度、越南(nan)、烏茲別克斯坦等(deng)國家，活躍開拓海外商場。《財經》雜志作(zuo)者：徐沛宇
標簽：
風(feng)機三一重能
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