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下載手機APP7月(yue)末，國(guo)內(nei)兩家光(guang)(guang)谷(gu)組(zu)件龍頭“天合光(guang)(guang)能”和“晶(jing)科(ke)動力”相繼發布公(gong)告，稱在(zai)美(mei)國(guo)墮入訴訟(song)。
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天合光(guang)能(neng)表示，其美國下屬公司被(bei)道達爾動(dong)力(li)起訴，原因是未(wei)能(neng)即時交(jiao)給組(zu)件，造成道達爾動(dong)力(li)項目丟失。對方要(yao)求(qiu)天合光(guang)能(neng)補償(chang)約2億(yi)美元(yuan)。晶科動(dong)力(li)觸及的則是裁(cai)定，相同(tong)和供貨合同(tong)相關，對方要(yao)求(qiu)支付的違(wei)約金、產品費(fei)用、推遲違(wei)約金等高達3.25億(yi)美元(yuan)。
依據榜(bang)首財(cai)經報道，天合(he)光(guang)能訴訟牽涉未交給完成的(de)(de)訂單。道達爾動力2021年和天合(he)光(guang)能美(mei)國公(gong)司簽(qian)訂了900MW的(de)(de)組件合(he)同，金(jin)額(e)高達3億美(mei)元，雙方約(yue)定今年2月到(dao)12月交給。現(xian)在來看(kan)，交給明顯出(chu)現(xian)問題(ti)。而晶科(ke)產生糾紛的(de)(de)或為已(yi)經交給結束的(de)(de)訂單。
天合光能和晶科動力(li)都是A股市值千億的(de)(de)組件(jian)巨頭，二者(zhe)一(yi)起遭遇(yu)訴(su)訟(song)，為商場點(dian)亮(liang)一(yi)個不(bu)太好的(de)(de)信號(hao)。我(wo)國(guo)組件(jian)廠(chang)對外(wai)出口數(shu)量(liang)巨大(da)，這兩(liang)起訴(su)訟(song)背后籠罩著更讓人不(bu)安(an)的(de)(de)暗影：當海外(wai)環境急遽改變(bian)時，未來(lai)我(wo)國(guo)組件(jian)廠(chang)的(de)(de)出口事務或許還會遭遇(yu)鎮(zhen)壓。
復(fu)雜多變的方針
天合光(guang)能并未(wei)說明(ming)(ming)為何未(wei)能準時交給組件(jian)。外界猜測是由于美國的WRO方針(zhen)(WithholdandReleaseOrder)，即“暫扣令”。出口企(qi)業需(xu)要給美國海關和邊境保護(hu)局提(ti)供(gong)依據(ju)，證(zheng)明(ming)(ming)產(chan)品不是強迫勞(lao)動出產(chan)、制作，才(cai)干撤銷WRO。
這一方針影(ying)響不止一家公(gong)司。2021年(nian)時(shi)，晶科動力、阿特斯、天合(he)光能、隆(long)基出(chu)口到美國的(de)組件都被扣(kou)押。
在2021年WRO收效之前，我國組(zu)件龍(long)頭們(men)已覺察(cha)到寒意(yi)。包(bao)含天(tian)合光能、晶科(ke)動(dong)力(li)在內的(de)大(da)廠早(zao)在2015年左右就(jiu)轉(zhuan)道東南亞，在當地建了(le)大(da)量產線，產品從泰國、越南等(deng)迂回(hui)出口(kou)至美國。
但是2021年，美國扣押令直接(jie)針對東南(nan)(nan)亞(ya)出口的(de)(de)產品(pin)，這一暗度陳倉的(de)(de)路途(tu)也遇(yu)到妨礙。羅仕證券分析師PhilipShen在報告中表(biao)示(shi)，東南(nan)(nan)亞(ya)出口到美國的(de)(de)組件出貨(huo)會因(yin)此推遲(chi)12個月(yue)以(yi)上。
而歐洲在10年前“反傾銷”、“反補貼”查詢(xun)后，近(jin)幾年制裁相(xiang)對溫文。歐洲也成(cheng)為我國光伏產品首(shou)要出(chu)(chu)口(kou)商場，占了出(chu)(chu)口(kou)光伏組件近(jin)一(yi)半。2021年，僅荷蘭一(yi)國就占了出(chu)(chu)口(kou)24.3%。
不(bu)過難保歐(ou)洲不(bu)會(hui)再次對我(wo)國光(guang)(guang)伏組(zu)件(jian)下手。盡管現在歐(ou)盟大規模運用我(wo)國廉價(jia)的光(guang)(guang)伏組(zu)件(jian)，但各國并不(bu)愿意將生命線(xian)(xian)交給外國企業(ye)。歐(ou)盟動(dong)力專員(yuan)(yuan)KadriSimson在2022年布魯塞爾職(zhi)業(ye)峰(feng)會(hui)上(shang)表示，歐(ou)盟委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)要(yao)將制(zhi)作業(ye)帶回歐(ou)洲，創(chuang)立歐(ou)洲的光(guang)(guang)伏出產線(xian)(xian)，并為這一方針“不(bu)惜一切代價(jia)”。
當然(ran)，歐盟態(tai)度(du)遽然(ran)如此強硬，更多針對的俄(e)(e)羅(luo)斯。俄(e)(e)烏(wu)戰爭后，歐盟期(qi)望減(jian)少(shao)對俄(e)(e)羅(luo)斯進口天然(ran)氣的依賴。
重建供(gong)應鏈將(jiang)是(shi)緩慢而繼(ji)續的(de)過(guo)程。今年(nian)，歐(ou)盟光(guang)伏協會主張發動10億歐(ou)元的(de)太陽能基金。4月，意大利國(guo)家(jia)電力(li)公(gong)司(si)和旗下新動力(li)子(zi)公(gong)司(si)從歐(ou)盟獲得(de)了一大筆出資，用以提升本鄉太陽能組件制(zhi)(zhi)作。這(zhe)家(jia)公(gong)司(si)要在2年(nian)中(zhong)將(jiang)制(zhi)(zhi)作才能從200MW提到3GW。
即使(shi)會(hui)消耗多年(nian)，歐洲(zhou)產業鏈回(hui)歸(gui)對(dui)我國(guo)(guo)企業來說也是可見的灰犀牛。如(ru)果(guo)國(guo)(guo)內商場在幾年(nian)后增加放緩，國(guo)(guo)內組件廠(chang)會(hui)遭遇產能過剩的危機。
出產在(zai)內，需(xu)求在(zai)外(wai)
即使歐洲已經免除(chu)“雙(shuang)反”制(zhi)裁，美國(guo)也放松了關稅方針，但暗影(ying)并沒(mei)有散失。現在我國(guo)國(guo)內需求還沒(mei)辦法徹底覆蓋產能。
我(wo)國廠商在(zai)十年前“雙反”時(shi)代為“兩端在(zai)外”，也就是出產(chan)原材料和商場都(dou)在(zai)海外，徹底依賴國外商場和供應鏈(lian)，所以其時(shi)被制裁(cai)后(hou)倒閉潮(chao)席卷職業。
爾后我國(guo)(guo)光(guang)伏產業經(jing)歷(li)了供應鏈重建(jian)，加之國(guo)(guo)內(nei)商場需(xu)求由于方針利好增加，我國(guo)(guo)組件廠商恢復了元氣(qi)。我國(guo)(guo)逐漸成(cheng)為(wei)全球光(guang)伏組件出產重地。
這群(qun)組件(jian)(jian)廠商也確(que)實從全球(qiu)化中(zhong)吃到(dao)甜頭。比較我(wo)國(guo)商場相互傾軋(ya)，海外更(geng)好賺錢。依(yi)據隆基綠(lv)能2021年年報，其出口組件(jian)(jian)毛利到(dao)達19%，國(guo)內(nei)出售毛利只有13%。
國內(nei)“雙碳”方針后(hou)，盡管國內(nei)職業升溫，但其實海外(wai)增(zeng)加更明顯。2021年上半年，國內(nei)光(guang)伏新增(zeng)裝機量增(zeng)加12.93%，同期(qi)出口增(zeng)加高(gao)達(da)24.21%，除了傳統(tong)的歐美(mei)、日本、澳洲商場增(zeng)加外(wai)，印度(du)、巴西新興商場需求(qiu)也變得旺(wang)盛。
但是(shi)，海外營商環境這(zhe)兩(liang)年(nian)不再(zai)安(an)穩。以我(wo)國出口第(di)三(san)大商場印(yin)度為例，2022年(nian)4月，印(yin)度可再(zai)生動力部宣布(bu)對(dui)進(jin)口光伏組件征(zheng)收(shou)40%關稅，對(dui)太陽能電池(chi)征(zheng)收(shou)25%的關稅，以此促進(jin)本(ben)地出產。
我國組件龍頭們(men)多少都遭到沖擊(ji)。
以組件龍頭晶澳科技為例(li)，其2021年海外出貨量(liang)占比6成。在(zai)2021年年報中，晶澳科技提出了五大危(wei)(wei)(wei)險，都和(he)全(quan)球商場動搖相關。列舉(ju)的危(wei)(wei)(wei)險除了產(chan)業方針、國際(ji)貿(mao)易、疫情影響之外，還包含俄(e)烏戰(zhan)爭帶來的物流運送和(he)金融結算危(wei)(wei)(wei)險。
這次(ci)被裁定的(de)(de)(de)晶科動力相同也(ye)以海外商場為(wei)主，其海外營收(shou)占了75%。馬來西亞、越(yue)南都有他們的(de)(de)(de)制作廠(chang)，2021年年報中，晶科動力也(ye)提到境(jing)外商場的(de)(de)(de)經(jing)營危(wei)險。連(lian)隆基綠能的(de)(de)(de)海外組(zu)件出(chu)售(shou)收(shou)入，也(ye)占到全體組(zu)件出(chu)售(shou)收(shou)入六(liu)成。
我(wo)國(guo)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)即使比(bi)年(nian)(nian)增(zeng)加，也很難(nan)確保職業每年(nian)(nian)都能安穩大漲。依據(ju)國(guo)家(jia)動力局數據(ju)，我(wo)國(guo)2021年(nian)(nian)新增(zeng)光(guang)伏發電并網裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)量(liang)約(yue)53GW，為(wei)全(quan)球(qiu)榜首(shou)，但沒有到(dao)達(da)(da)全(quan)年(nian)(nian)55-65GW的裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)預期。而全(quan)球(qiu)其他國(guo)家(jia)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)到(dao)達(da)(da)80GW。
不(bu)過，需要看到國(guo)內(nei)(nei)商(shang)場的潛(qian)力。我國(guo)2021年(nian)裝(zhuang)機量(liang)盡管沒有到達預期，但(dan)仍然在全(quan)球搶(qiang)先。截至2021年(nian)末，我國(guo)光伏(fu)發電并(bing)網裝(zhuang)機量(liang)接連7年(nian)居全(quan)球首位。除了(le)總量(liang)，更可(ke)觀(guan)的是增加(jia)速度，從2020年(nian)開(kai)始，我國(guo)每年(nian)裝(zhuang)機量(liang)增速都是雙位數。加(jia)上“雙碳”方針(zhen)性(xing)利好，國(guo)內(nei)(nei)增加(jia)紅利會繼(ji)續開(kai)釋很長時間。
當然，發展期的短暫陣痛無可避(bi)免。隆基(ji)2021年年報體(ti)現(xian)不盡人(ren)意，租借倉儲費、增加了2.3億元(yuan)，匯兌損益(yi)則在四季度單季計提了5.7億元(yuan)，這些丟失首要由于(yu)海外商場(chang)運(yun)轉不順(shun)。當龍頭都不得(de)不為(wei)了方針改(gai)變支付(fu)額定本錢時，利潤更(geng)微(wei)薄的中小公司會(hui)更(geng)難捱。36氪
標(biao)簽：
光(guang)伏組件
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